Wealth Management

Patrimônio gerido de forma profissional, alinhado aos objetivos e interesses do investidor.

Sobre nós

A área de Wealth da Nebraska é a estrutura dedicada a investir o capital em excesso de nossos clientes. O serviço é oferecido a pessoas que desejem que seus ativos sejam geridos de forma profissional, buscando preservar o patrimônio e, ao mesmo tempo, alcançar resultados acima da média.

Trata-se de um serviço personalizado em que a estratégia é determinada de acordo com os objetivos e o perfil do investidor. Além disso, possibilita um importante alinhamento entre cliente e gestora, diferentemente do que encontramos em bancos e corretoras.

Diferenciais

01. Sem conflito de interesse

Cashback: toda receita de distribuição é devolvida ao cliente;

Acesso às melhores alternativas de investimento independente da instituição financeira em que ela estiver disponível;

02. Gestão profissional

14 anos de experiência e mais de um bilhão de reais sob gestão;

Gestão de patrimônio familiar;

Acesso a produtos exclusivos do mercado, além do alcance do investidor Pessoa Física devido ao capacity limitado ou ao alto investimento mínimo inicial;

03. Personalização

Acompanhamento próximo e recorrente, além de análise global da situação financeira e do perfil do investidor.

Serviços

Multi Family Office

Estrutura desenvolvida para perpetuar o patrimônio das famílias, englobando o planejamento e gestão financeira, controle de riscos, acompanhamento legal, tributário, jurídico e o planejamento sucessório.

Gestão de Fundos Exclusivos

Estrutura dedicada a investir o capital em excesso das famílias.

Carteiras Administradas

Gestão da liquidez com a inteligência da gestão de fundos exclusivos.

Para quem é o serviço?

O serviço se destina para pessoas que: (1) busquem uma gestão profissional dos seus investimentos; (2) apresentem uma visão de longo prazo ; (3) sejam investidores qualificados, ou seja, que tenham mais de um milhão de reais em aplicações financeiras.

O que está incluso?

01

Elaboração de um plano de investimentos

Plano de investimentos estruturado conforme seus objetivos pessoais e financeiros.

02

Planejador financeiro exclusivo

Conte com o apoio de uma equipe especializada a qualquer momento.

03

Relatórios de gestão e desempenho mensal

Acompanhe o desempenho e a evolução do seu portfólio por meio de relatórios personalizados.

04

Reuniões de follow-up

Encontros pré-agendados com o seu planejador para acompanhamento da carteira e revisão de sua situação atual.

05

Gestão profissional sem conflito de interesses

Tenha o seu patrimônio gerido por uma equipe de gestão qualificada e alinhada aos seus interesses.

06

Planejamento sucessório e patrimonial

Encontramos as estruturas mais eficientes e os melhores parceiros em cada local para realizar um planejamento eficiente e perpetuar o patrimônio para as futuras gerações.

07

Investimentos Offshore e Alternativos

Nossa estrutura comporta investimentos fora do Brasil e acesso a fundos renomados de VC e Private Equity, além de participações em co-investimentos.

PROCESSO DE INVESTIMENTO

Análise do perfil e objetivos do investidor.

Seleção dos melhores investimentos, conforme alocação determinada.

Acompanhamento contínuo da carteira e da situação do investidor.

Suitability

Construção

Seleção

Elaboração

Acompanhamento

Construção da alocação com as melhores características de risco e retorno de acordo com o perfil.

Elaboração do portfólio.

Suitability

Construção

Seleção

Elaboração

Acompanhamento

Análise do perfil e objetivos do investidor.

Construção da alocação com as melhores características de risco e retorno de acordo com o perfil.

Seleção dos melhores investimentos, conforme alocação determinada.

Elaboração do portfólio.

Acompanhamento contínuo da carteira e da situação do investidor.