Wealth Management

Professional asset management, aligned with the objectives and interests of the investor.

About us

 

Nebraska’s Wealth area is a structure dedicated to investing the excess capital from our clients. The service is offered to people who want their patrimony to be professionally managed, seeking to preserve their assets and, at the same time, achieve above-average results.

It is a personalized service in which the strategy is determined according to the investor’s goals and profile. In addition, it enables an important alignment between the client and the manager, unlike what happens in banks and brokerage firms.

Diferenciais

01. Sem conflito de interesse

Cashback: toda receita de distribuição é devolvida ao cliente;

Acesso às melhores alternativas de investimento independente da instituição financeira em que ela estiver disponível;

02. Gestão profissional

14 anos de experiência e mais de um bilhão de reais sob gestão;

Gestão de patrimônio familiar;

Acesso a produtos exclusivos do mercado, além do alcance do investidor Pessoa Física devido ao capacity limitado ou ao alto investimento mínimo inicial;

03. Personalização

Acompanhamento próximo e recorrente, além de análise global da situação financeira e do perfil do investidor.

Serviços

Multi Family Office

Estrutura desenvolvida para perpetuar o patrimônio das famílias, englobando o planejamento e gestão financeira, controle de riscos, acompanhamento legal, tributário, jurídico e o planejamento sucessório.

Gestão de Fundos Exclusivos

Estrutura dedicada a investir o capital em excesso das famílias.

Carteiras Administradas

Gestão da liquidez com a inteligência da gestão de fundos exclusivos.

Para quem é o serviço?

O serviço se destina para pessoas que: (1) busquem uma gestão profissional dos seus investimentos; (2) apresentem uma visão de longo prazo ; (3) sejam investidores qualificados, ou seja, que tenham mais de um milhão de reais em aplicações financeiras.

O que está incluso?

01

Elaboração de um plano de investimentos

Plano de investimentos estruturado conforme seus objetivos pessoais e financeiros.

02

Planejador financeiro exclusivo

Conte com o apoio de uma equipe especializada a qualquer momento.

03

Relatórios de gestão e desempenho mensal

Acompanhe o desempenho e a evolução do seu portfólio por meio de relatórios personalizados.

04

Reuniões de follow-up

Encontros pré-agendados com o seu planejador para acompanhamento da carteira e revisão de sua situação atual.

05

Gestão profissional sem conflito de interesses

Tenha o seu patrimônio gerido por uma equipe de gestão qualificada e alinhada aos seus interesses.

06

Planejamento sucessório e patrimonial

Encontramos as estruturas mais eficientes e os melhores parceiros em cada local para realizar um planejamento eficiente e perpetuar o patrimônio para as futuras gerações.

07

Investimentos Offshore e Alternativos

Nossa estrutura comporta investimentos fora do Brasil e acesso a fundos renomados de VC e Private Equity, além de participações em co-investimentos.

PROCESSO DE INVESTIMENTO

Análise do perfil e objetivos do investidor.

Seleção dos melhores investimentos, conforme alocação determinada.

Acompanhamento contínuo da carteira e da situação do investidor.

Suitability

Construção

Seleção

Elaboração

Acompanhamento

Construção da alocação com as melhores características de risco e retorno de acordo com o perfil.

Elaboração do portfólio.

Suitability

Construção

Seleção

Elaboração

Acompanhamento

Análise do perfil e objetivos do investidor.

Construção da alocação com as melhores características de risco e retorno de acordo com o perfil.

Seleção dos melhores investimentos, conforme alocação determinada.

Elaboração do portfólio.

Acompanhamento contínuo da carteira e da situação do investidor.